Um jovem mercador viajante, Kraft Lawrence, se acostumou aos dias de andança e comércio, com poucos companheiros. Até um dia peculiar quando o mercador encontra uma jovem garota, nua e meio loba, adormecida em sua carroça.

A bela garota, que se chama Holo, afirma ser uma deidade local adorada pelos moradores como a Deusa da boa colheita. Ano após ano, ela assegurou que eles teriam uma boa safra, mas já se cansou de cumprir os desejos dos locais ingratos.

Holo acaba fazendo um acordo com Kraft: se ele a ajudar a escapar dos aldeões, ela com prazer o ajudará em seus esforços mercantis. Juntos, eles vagam de cidade em cidade em busca de negócios e Kraft descobre os altos e baixos de viajar com uma deusa loba, altiva e sagaz.

"Namoro entre garotas? Impossível! Mas..."

Era o que Sakakibara Marika dizia até Fuwa Aya, uma menina linda de sua sala, oferecer 1 milhão de ienes dizendo:

"Sakakibara-san, eu vou te comprar por 10 mil ienes por dia pelos próximos 100 dias. Vamos ver se voce continua falando que é mesmo impossível."

"É o quê!?".

E assim, os encontros picantes depois do colégio entre as duas garotas começam.

“Enquanto for o Mestre desta espada e eu for uma Bruxa, um dia você terá que me matar.”

Quando criança, Oscar, Príncipe Herdeiro de Farsas, havia sido Amaldiçoado a não ter filhos. Aos 20 anos, ele fez uma visita a Tinassha, a Bruxa mais forte do continente, para quebrar sua Maldição.

Ele voltou trazendo Tinassha como sua Protetora, e no ano em que seu contrato com ela se expirou, ele se envolveu em seu passado, e num destino ainda maior.

Alguma vez já foi um deus? Bem, eu era!

Até que eu morri… e fui julgado pelos outros deuses!

Aparentemente eles não gostaram toda a ideia de “Minha fé é a única e verdadeira!”

Ah e só para constar: o apocalipse não foi intencional ok?

Eh bem… parece que como punição eu fui enviado de férias!

…Ou assim espero?