Após salvarem o Outro Mundo, os heróis finalmente conseguem voltar para seu mundo original, porém, deixando um deles para trás. Quatro anos depois o último herói consegue retornar, carregando consigo muitos segredos. Assim começa uma história de amor e vingança, onde o destino dos dois mundos está em jogo.

O Lorde Demônio da Tirania, Arnos, destruiu humanos, espíritos e até mesmo deuses, mas, ao ficar cansado da guerra sem fim, ele sonha com um mundo pacífico em que possa reencarnar. Contudo, infelizmente, 2000 anos no futuro, os seus descendentes tornaram-se fracos graças aos anos de paz, fazendo com que a magia decaísse.

Arnos entra para uma “Academia de Lorde Demônio” dedicada a encontrá-lo: a reencarnação do Lorde Demônio Fundador, mas a academia falha em reconhecer sua força, o rotulando como “desqualificado”.

Em meio aqueles que o subestimaram, em conjunto com a sua única aliada, Misha, o Lorde Demônio desqualificado como Lorde Demônio irá ascender na hierarquia dos seres demoníacos!

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