Nishida Akihiro carrega cicatrizes profundas do passado — marcas que nunca cicatrizaram completamente. Ele ainda é assombrado pela memória do dia em que viu seu pai morrer nas mãos da própria mãe. O tempo passou, mas o peso dessa tragédia nunca se dissipou.

Agora, tentando seguir uma vida normal no Japão dos anos 2000, Akihiro vê sua rotina virar de cabeça para baixo ao cruzar o caminho da Misaki Takahashi, uma garota quebrada pelo mundo ao seu redor. Entre a depressão, o bullying e os segredos que ela mesma tenta esconder, Misaki estava à beira do colapso e Akihiro decide ajudá-la, mesmo que ele próprio esteja se segurando por um fio.

Mas há coisas neste mundo que não podem ser explicadas com lógica. Coisas que caminham na escuridão, que se alimentam do medo e da dor. E Akihiro sabe disso melhor do que ninguém. Conforme ele mergulha mais fundo nas sombras que rondam Misaki e outras pessoas ao seu redor, ele precisará encarar não apenas o que está à espreita nas trevas, mas também os próprios demônios que arrasta consigo há anos.

O que realmente separa o natural do paranormal? O humano do monstruoso? E, no fim, quem Akihiro realmente é?

Vitalis e Aether, duas forças misteriosas usadas por aqueles que os dominam e, os que não, são dominados.

Reinos corruptos que se importam em apenas juntar mais e mais riquezas com impostos e industrias que degradam toda a vida do planeta. Os pobres sofrem com condições precárias, dia a dia, enquanto raças de terras mal desenvolvidas são vendidas como escravos imundos.

Em uma realidade tão cinza, é aguardada a chegada de um herói? Alguém justo, alguém capaz de iluminar na escuridão. Em tal mundo, se tornar algo semelhante a um “herói” é difícil, terrivelmente difícil. É preciso estar em sincronia com a dor dos oprimidos, saber a sensação de estar no fundo do poço: um perdedor que procurou acabar com a própria vida.

Num novo mundo, apenas piora.

“Enquanto for o Mestre desta espada e eu for uma Bruxa, um dia você terá que me matar.”

Quando criança, Oscar, Príncipe Herdeiro de Farsas, havia sido Amaldiçoado a não ter filhos. Aos 20 anos, ele fez uma visita a Tinassha, a Bruxa mais forte do continente, para quebrar sua Maldição.

Ele voltou trazendo Tinassha como sua Protetora, e no ano em que seu contrato com ela se expirou, ele se envolveu em seu passado, e num destino ainda maior.