O Primordium mudou tudo: um parasita capaz de aprimorar corpo e mente, concedendo até mesmo a promessa de imortalidade. Era o recurso perfeito — e, por isso, destinado a poucos.

Quando a elite assumiu o controle, o planeta entrou em colapso. Rebeliões, ditaduras e conflitos armados se espalharam até que a corrida pelo Primordium explodiu na primeira guerra nuclear, remodelando o mundo em ruínas.

Cem anos depois, Miguel desperta sem saber por que foi preservado. Em meio ao caos, descobre que sua mãe é tida como a grande responsável pelo conflito que destruiu a humanidade. Agora, precisa encontrá-la e descobrir que verdade foi enterrada junto com seu século de sono.

Em um mundo onde algumas pessoas conseguem transformar a alma em poderosas armas — e são chamadas de Blazers — existe uma academia especial que treina esses jovens para se tornarem Mage-Knights, cavaleiros mágicos de elite.

Kurogane Ikki é um desses estudantes, mas ele é considerado o pior de todos: o Cavaleiro Fracassado (Failure Knight), classificado como F-Rank por não demonstrar talento mágico.

Quando ele acaba esbarrando — literalmente — em Stella Vermillion, uma princesa e a aluna número um da escola, isso causa um grande mal-entendido. Como resultado, ela o desafia para um duelo com uma condição muito alta: o perdedor deve se tornar servo do vencedor.

Embora Stella seja incrivelmente forte e talentosa, Ikki decide mostrar que pode superar suas limitações. Forçados a viver e treinar juntos, os dois começam uma jornada de crescimento, superação e descobertas, enquanto Ikki luta para provar que não é tão inútil quanto todos pensam — e talvez até se tornar um verdadeiro cavaleiro mágico.