A história se passa em um mundo onde a exploração acontece pelos céus e a navegação pelos mares é quase impossível devido às criaturas marinhas extremamente perigosas. Nesse cenário, aeroplanos — navios voadores com sistemas próprios — são mais do que transporte: são lar, sustento e identidade para aqueles que vivem deles.

No centro da trama está a tripulação do Alghoryn, formada por cinco aventureiros experientes. Durante uma expedição, um plano dá errado e o grupo perde não apenas o aeroplano, mas também um de seus membros. Sem recursos para reconstruir o que foi perdido e marcados pelas consequências da queda, eles se separam, tentando seguir caminhos diferentes.

Um ano depois, uma nova oportunidade os reúne: a mineração do raro gás-trovão, substância capaz de afastar as criaturas que tornam os mares intransponíveis. É nesse retorno ao risco que algo inesperado entra em suas vidas: um bebê. Shern cresce entre adultos que ainda lidam com suas próprias cicatrizes enquanto os laços do grupo são colocados à prova.

Eu sou um deus… ou pelo menos era.

Traído e banido para o inferno pelos meus próprios irmãos, perdi tudo — menos a ambição. Se este é o mundo dos descartados, então há apenas um destino possível: tornar-me o Rei Demônio. 

O problema é que o inferno não é caos, mas uma sociedade cruel onde cada trono é disputado com sangue e intrigas. 

Após a Terceira Guerra Mundial e o surgimento de A Falha, a humanidade sobrevive cercada por muros, monstros e uma força que desafia as leis da física: a mágia. Em meio a cidades fortificadas e favelas esquecidas pelo mundo, nasce uma nova ordem onde quase todos carregam o potencial de se tornarem Irregulares — humanos capazes de enxergar e sobreviver à Falha.

Vance é apenas um Latente. Um garoto criado nas margens da sociedade, passando fome, roubando para sobreviver e dormindo onde a noite o aceita. Sem família, sem proteção e sem prestígio, ele vive nos becos e nas favelas, longe da grandiosidade de Vallum e do respeito dado aos Revelados.
Mas o tempo não espera.

O Puxão se aproxima, e quando ele vier, Vance será arrancado da única realidade que conhece e jogado dentro da Falha — onde não existem regras, piedade ou garantias de retorno. Entre criaturas impossíveis, escolhas brutais e uma mágia que cobra um preço alto demais, ele terá que descobrir se nasceu apenas para sobreviver… ou para se tornar algo muito pior.

Porque, nesse mundo quebrado, nem todos os que retornam da Falha voltam vivos.

Polly, uma pequena e solitária garota, jamais imaginou que despertaria em um lugar como o Redsand Park — um parque de diversões mágico, vibrante e eternamente iluminado. Lá, ela é recebida por outras garotinhas que a acolhem como parte da família, e tudo parece perfeito... ao menos no início.

Conforme o tempo passa, Polly começa a sentir que algo se esconde por trás dos sorrisos e das luzes cintilantes. As risadas soam alto demais... e a verdade sobre o Redsand Park pode ser muito mais sombria do que qualquer pesadelo que ela já tenha tido.

Ela reconta e expande eventos da série principal, mas sob a perspectiva dos amigos e rivais de Kousei, focando em como eles enxergam a recuperação do protagonista.

O Condado de Raven prosperou ao apagar seu próprio passado.

A antiga casa que um dia dominou essas terras foi silenciada.
Seus símbolos desapareceram.
Sua magia passou a ser tratada como um erro.

Kael cresceu sem saber que carrega o sangue dessa linhagem esquecida.

Mas quando o passado começa a despertar, ele é forçado a enfrentar uma verdade perigosa:

Alguns legados nunca deveriam ter sido enterrados.
E alguns poderes jamais deveriam despertar.